Private Banking hat viele Facetten. Dazu gehören auch eine vorausschauende Finanzplanung und eine solide Vorsorgeplanung. Eine optimale Gesamtlösung beinhaltet hierbei neben Ihrer eigenen Vorsorge auch die gezielte Versorgung Ihrer Familie und die Absicherung Ihres Vermögens, das Sie erfolgreich aufgebaut haben.
Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall.
Merkmale unserer Beratung
Bei der persönlichen Finanzplanung sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Neben Vermögensanlagen und Finanzierungen beeinflusst die persönliche und sachliche Absicherung, aber auch die Nachfolgeplanung Ihren persönlichen finanziellen Lebensplan.
Im Laufe der Jahre werden viele Einzelentscheidungen getroffen. Auf den ersten Blick läuft alles rund. Ob das in Zukunft auch so bleibt oder ob und vor allem wie es besser laufen könnte wird oft nicht hinterfragt.
Die Volksbank in Ostwestfalen verfolgt einen ganzheitlichen Betreuungsansatz. Bei uns ist es selbstverständlich, die Wünsche und Ziele unserer Kunden herauszufinden und die passenden Finanzinstrumente einzusetzen.
Details der gemeinsamen Finanzplanung
Im ersten Schritt zur Erstellung Ihres Finanzplanes bestimmen wir Ihre derzeitige Position, indem wir Ihre Prioritäten und Ziele definieren, die Ihnen wichtig sind.
Dann formulieren wir gemeinsam Ihre Anforderungen an einen Finanzplan. Sie bestimmen den Umfang unserer Arbeit.
Anschließend erfolgt eine detaillierte Bestandsaufnahme. Die hierbei gewonnenen Daten werden sinnvoll strukturiert und Ihrem Wunsch entsprechend im Gesamtkonzept berücksichtigt.
Zum Schluss erhalten Sie von uns Ihr auf Sie persönlich abgestimmtes Konzept.
Vertrauen Sie uns als Experten.