FondsVermögensVerwaltung für Unternehmen

Ihr Unternehmen benötigt jederzeit ausreichend Liquidität zur Sicherstellung eines reibungslosen Geschäftsbetriebs. Doch liquide Mittel, die auch langfristig nicht im operativen Geschäftsbetrieb eingesetzt sind, werden häufig zum Bodensatz. Die Effekte der Inflation zehren an diesem Teil Ihres Betriebsvermögens. Für jeden Euro freie Liquidität müssen Sie mehr Umsatz erzielen und so höhere Erträge erwirtschaften, um die Investitionskraft zu erhalten. Dieser Teil Ihrer Liquidität kann mehr leisten.

Ihr persönlicher Anlageexperte analysiert mit Ihnen gemeinsam Ihre Situation sowie Ihre Ziele und führt Sie Schritt für Schritt zu Ihrer passenden Geldanlage. Nutzen Sie unser umfangreiche Wissen, um die passende Anlagestrategie für Ihr Vermögen zu finden.

Ihr Berater bespricht gemeinsam mit Ihnen, was zu Ihrem Unternehmen passen könnte – Bodensatzliquidität und individuelle Risikotragfähigkeit Ihres Unternehmens sind stets der Ausgangspunkt. Wir stellen Ihnen dazu die passende Anlagestrategie vor. Alles wird komfortabel im Kundenportfolio gebündelt. Dort können Sie auch jederzeit die Wertentwicklung einsehen.

Ihre Anlagestrategie ist so gestaltet, dass sie Ihren Aufwand beim Jahresabschluss überschaubar hält. Für einen guten Überblick sorgen Quartalsberichte, Berichte wenn sich die Wertentwicklung stark verändert, und eine Transaktionsliste für den Steuerberater. Transparenz steht an oberster Stelle.

Im Rahmen unserer Anlagestrategie für Ihre FondsVermögensVerwaltung FK streben wir eine Aktienquote in unten angegebener Höhe an. Durch diese Investitionsstruktur können Sie am Wachstum der internationalen Aktienmärkte partizipieren, ergänzend profitieren Sie von den Ertragschancen internationaler festverzinslicher Anlagen. Auch die Investition in Rohstoffe ist möglich. Zur Erzielung Ihrer Anlagestruktur werden neben börsengehandelten Investmentfonds (ETF) auch aktiv verwaltete Investmentfonds aufgenommen. Das Gute: Sie entscheiden nur einmal – unsere Anlageexperten setzen Ihre Anlagestrategie um.

In den Grafiken ist eine langfristige Grundallokation der Strategie zu Grunde gelegt. Die tatsächliche Allokation kann hiervon abweichen.

Als Ihr vertrauensvoller Partner in der Vermögensverwaltung möchten wir Sie von Anfang an transparent auf die Chancen und Risiken am Kapitalmarkt aufmerksam machen. Die wichtigsten Hinweise haben wir untenstehend für Sie zusammengefasst. Manche Formulierungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Treten Sie mit uns in Kontakt, sollte etwas für Sie nicht verständlich sein. Wir freuen uns auf Ihre Rückfragen.

Wichtige Hinweise

Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die FondsVermögensVerwaltung Firmenkunden ist die Rahmenvereinbarung der Volksbank in Ostwestfalen eG, die Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Website einsehen können. Dieser können Sie auch dienstleistungsspezifische Informationen entnehmen. Die Eröffnung eines UnionDepots ist erforderlich. Rechtsgrundlage für UnionDepot sind die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der Union Investment Service Bank AG, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG erhalten. Diese Information stellt weder eine Handlungsempfehlung noch eine Anlageberatung durch die Volksbank in Ostwestfalen eG dar. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 24. Mai 2023, soweit nicht anders angegeben.

Allgemeine Informationen zu den Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken sowie eine Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren finden Sie hier.